Leads und CRM-Integrationen

Leads in der Seitenleiste listet alle auf, die ein Formular ausgefüllt haben, mit ihren Zusatzfeldern, dem Video und der Website, auf der sie geschaut haben. Du kannst suchen, nach Video filtern (wenn Leads aus mehreren Videos kommen) oder auf Export CSV klicken. Leads sind für Viewer und für Teammitglieder, die auf geteilte Ordner beschränkt sind, nicht sichtbar.

Mailchimp

Klicke unter Settings → Integrations bei Mailchimp auf Connect und gib Folgendes ein:

• einen API key (Mailchimp → Profile → Extras → API keys; er endet auf dein Rechenzentrum, zum Beispiel -us21) und
• die Audience id (Audience → Settings → Audience name and defaults).

Neue Leads werden mit dem Tag Pellio zur Audience hinzugefügt, ihr Name wird in Vorname (FNAME) und Nachname (LNAME) aufgeteilt. Zusatzfelder bleiben in Pellio. Schalte Double opt-in ein, wenn Mailchimp sie vorher um eine Bestätigung bitten soll.

HubSpot

Erstelle in HubSpot eine private App (Settings → Integrations → Private apps) mit dem Scope crm.objects.contacts.write und füge ihr Token unter Private app access token ein. Jeder Lead erstellt oder aktualisiert einen Kontakt mit E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname. Für das Video-Engagement (siehe unten) gibst du der App zusätzlich den Scope crm.schemas.contacts.write, damit Pellio seine Kontakteigenschaften anlegen kann.

Customer.io

Gib deine Site ID und einen Track API key ein (Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys) und wähle die Region deines Workspaces, US oder EU. Jeder Lead identifiziert eine Person mit E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname und sendet ein Ereignis pellio_lead_captured mit dem Video.

ActiveCampaign

Gib deine API URL und deinen API key ein (ActiveCampaign → Settings → Developer). Jeder Lead erstellt oder aktualisiert einen Kontakt mit dem Tag Pellio. Trag eine List ID ein, um neue Leads zusätzlich auf diese Liste zu setzen (öffne die Liste: Die Nummer steht in ihrer URL).

Klaviyo

Erstelle in Klaviyo einen privaten API-Schlüssel (Settings → API keys) mit Zugriff auf Profiles, Lists und Events und füge ihn unter Settings → Integrations bei Klaviyo ein. Trag eine List ID ein, um neue Leads auf eine Liste zu setzen. Jeder Lead erstellt oder aktualisiert ein Profil und sendet ein Ereignis Pellio Lead Captured. Bei eingeschaltetem Video-Engagement bekommen bestehende Profile die Ereignisse Pellio Video Started, Pellio Video Progress und Pellio Video Completed für Flows und Segmente.

Slack

Poste in einen Slack-Channel, wenn jemand ein Formular ausfüllt, wenn ein identifizierter Zuschauer ein Video zu Ende schaut und wenn ein Video fertig ist oder nicht verarbeitet werden kann. Erstelle dazu in Slack eine App unter api.slack.com/apps, schalte Incoming Webhooks ein, füge einen Webhook für deinen Channel hinzu und kopiere seine URL. Füge sie unter Settings → Integrations bei Slack ein, wähle aus, was gepostet werden soll, und Pellio schickt eine Testnachricht in den Channel. Gepostet wird nur das Ende eines Videos, nicht jeder Meilenstein.

Video-Engagement

Ist Sync video engagement eingeschaltet (Standard bei jedem Tool), teilt Pellio deinen Tools außerdem mit, wie viel identifizierte Zuschauer schauen: wenn jemand, der ein Formular ausgefüllt hat, über einen Link mit ?email= kam oder auf deiner WordPress-Website angemeldet ist, ein Video startet, 25 %, 50 % und 75 % erreicht und es abschließt (90 % des Videos, gezählt wird nur, was tatsächlich angesehen wurde, über mehrere Besuche hinweg). Jeder Meilenstein wird nur einmal gesendet.

• Mailchimp: die Ereignisse pellio_video_started, pellio_video_progress und pellio_video_completed am Kontakt, für Customer Journeys, und ein Tag Watched: Videotitel, wenn das Video zu Ende geschaut wurde.
• HubSpot: Pellio-Kontakteigenschaften (zuletzt angesehenes Video, sein Fortschritt, wann, und abgeschlossene Videos) für Listen und Workflows.
• Customer.io: dieselben drei Ereignisse, mit Video und Fortschritt, um Kampagnen auszulösen.
• ActiveCampaign: Pellio-Benutzerfelder (zuletzt angesehenes Video, Fortschritt, abgeschlossene Videos) und ein Tag Watched: Videotitel, wenn das Video zu Ende geschaut wurde, um Automationen zu starten.

Das Engagement aktualisiert nur Personen, die schon in Mailchimp, HubSpot oder ActiveCampaign sind; es fügt nie jemanden hinzu. Customer.io arbeitet mit Ereignissen, deshalb werden Personen, die dort noch nicht existieren, mit ihrem ersten Ereignis angelegt.

Verbindungsstatus

Pellio prüft die Zugangsdaten beim Speichern und speichert sie verschlüsselt. Eine verbundene Integration zeigt Connected oder Sync failing mit dem letzten Fehler und bietet Edit und Disconnect. Leads bleiben in jedem Fall in Pellio erhalten.

Neue Leads werden gesendet, sobald sie eingehen. Send to your CRM auf der Seite „Leads“ führt dich zu diesen Einstellungen.

Webhooks

Für alles andere fügst du unter Settings → Developers einen Webhook hinzu: Jeder Lead wird als Ereignis lead.captured gesendet. Siehe Webhooks.