Leads e integraciones con CRM

Leads, en la barra lateral, lista a todas las personas que han rellenado un formulario, con sus campos adicionales, el vídeo y el sitio en el que lo vieron. Busca, filtra por vídeo (cuando los leads vienen de más de uno) o haz clic en Export CSV. Leads no se muestra a quienes tienen el rol Viewer ni a los miembros del equipo limitados a carpetas compartidas.

Mailchimp

En Settings → Integrations, haz clic en Connect en Mailchimp y añade:

• una API key (Mailchimp → Profile → Extras → API keys; termina con tu centro de datos, por ejemplo -us21), y
• el Audience id (Audience → Settings → Audience name and defaults).

Los leads nuevos se añaden a la audiencia con la etiqueta Pellio y con el nombre dividido en nombre (FNAME) y apellidos (LNAME). Los campos adicionales se quedan en Pellio. Activa Double opt-in para que Mailchimp les pida confirmación primero.

HubSpot

Crea una app privada en HubSpot (Settings → Integrations → Private apps) con el scope crm.objects.contacts.write y pega su token en Private app access token. Cada lead crea o actualiza un contacto con su email, su nombre y sus apellidos. Para la interacción con los vídeos (ver más abajo), da también a la app el scope crm.schemas.contacts.write para que Pellio pueda añadir sus propiedades de contacto.

Customer.io

Añade tu Site ID y una Track API key (Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys), y elige la región de tu espacio de trabajo, EE. UU. o UE. Cada lead identifica a una persona con su email, su nombre y sus apellidos, y envía un evento pellio_lead_captured con el vídeo.

ActiveCampaign

Añade tu API URL y tu API key (ActiveCampaign → Settings → Developer). Cada lead crea o actualiza un contacto con la etiqueta Pellio. Añade un List ID para meter además a los leads nuevos en esa lista (abre la lista: el número está en su URL).

Klaviyo

Crea una clave de API privada en Klaviyo (Settings → API keys) con acceso a Profiles, Lists y Events, y pégala en Klaviyo, en Settings → Integrations. Añade un List ID para meter a los leads nuevos en una lista. Cada lead crea o actualiza un perfil y envía un evento Pellio Lead Captured. Con la interacción con los vídeos activada, los perfiles existentes reciben los eventos Pellio Video Started, Pellio Video Progress y Pellio Video Completed para flujos y segmentos.

Slack

Publica en un canal de Slack cuando alguien rellena un formulario, cuando un espectador identificado termina un vídeo y cuando un vídeo está listo o no se puede procesar. En Slack, crea una app en api.slack.com/apps, activa Incoming Webhooks, añade un webhook para tu canal y copia su URL. Pégala en Slack, en Settings → Integrations, elige qué publicar y Pellio enviará un mensaje de prueba al canal. Solo se publica cuando se termina un vídeo, no cada hito.

Interacción con los vídeos

Con Sync video engagement activado (la opción por defecto en cada herramienta), Pellio también informa a tus herramientas de cuánto ven los espectadores identificados: cuando alguien que ha rellenado un formulario, que llega desde un enlace con ?email= o que ha iniciado sesión en tu sitio de WordPress empieza un vídeo, pasa el 25 %, el 50 % y el 75 %, y lo completa (el 90 % del vídeo, contando solo lo que de verdad ha visto, entre todas sus visitas). Cada hito se envía una sola vez.

• Mailchimp: eventos pellio_video_started, pellio_video_progress y pellio_video_completed en el contacto, para tus Customer Journeys, y una etiqueta Watched: video title cuando termina.
• HubSpot: propiedades de contacto de Pellio (último vídeo visto, su progreso, cuándo y vídeos completados) para listas y workflows.
• Customer.io: los mismos tres eventos, con el vídeo y el progreso, para activar campañas.
• ActiveCampaign: campos personalizados de Pellio (último vídeo visto, progreso, vídeos completados) y una etiqueta Watched: video title cuando termina, para iniciar automatizaciones.

La interacción solo actualiza a personas que ya están en Mailchimp, HubSpot o ActiveCampaign; nunca añade a nadie. Customer.io funciona con eventos, así que las personas que aún no están se añaden cuando llega su primer evento.

Estado de la conexión

Pellio comprueba las credenciales cuando las guardas y las almacena cifradas. Una integración conectada muestra Connected, o Sync failing con el último error, y tiene Edit y Disconnect. En cualquier caso, los leads siempre se conservan en Pellio.

Los leads nuevos se envían a medida que llegan. Send to your CRM, en la página Leads, te lleva a estos ajustes.

Webhooks

Para cualquier otra cosa, añade un webhook en Settings → Developers: cada lead se envía como un evento lead.captured. Consulta Webhooks.