Prospects et intégrations CRM

Leads, dans la barre latérale, liste toutes les personnes qui ont rempli un formulaire, avec leurs champs supplémentaires, la vidéo et le site sur lequel elles l’ont regardée. Faites une recherche, filtrez par vidéo (quand les prospects viennent de plusieurs vidéos) ou cliquez sur Export CSV. Leads n’est visible ni par les membres ayant le rôle Viewer, ni par ceux limités à des dossiers partagés.

Mailchimp

Dans Settings → Integrations, cliquez sur Connect pour Mailchimp et ajoutez :

• une API key (Mailchimp → Profile → Extras → API keys ; elle se termine par votre centre de données, par exemple -us21), et
• l’Audience id (Audience → Settings → Audience name and defaults).

Les nouveaux prospects sont ajoutés à l’audience avec l’étiquette Pellio, et leur nom est séparé en prénom (FNAME) et nom (LNAME). Les champs supplémentaires restent dans Pellio. Activez Double opt-in pour que Mailchimp leur demande d’abord de confirmer leur inscription.

HubSpot

Créez une application privée dans HubSpot (Settings → Integrations → Private apps) avec l’autorisation crm.objects.contacts.write, et collez son jeton dans Private app access token. Chaque prospect crée ou met à jour un contact avec son e-mail, son prénom et son nom. Pour l’engagement vidéo (voir plus bas), donnez aussi à l’application l’autorisation crm.schemas.contacts.write afin que Pellio puisse ajouter ses propriétés de contact.

Customer.io

Ajoutez votre Site ID et une Track API key (Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys), et choisissez la région de votre espace de travail, US ou EU. Chaque prospect identifie une personne avec son e-mail, son prénom et son nom, et envoie un événement pellio_lead_captured avec la vidéo.

ActiveCampaign

Ajoutez votre API URL et votre API key (ActiveCampaign → Settings → Developer). Chaque prospect crée ou met à jour un contact avec l’étiquette Pellio. Ajoutez un List ID pour inscrire aussi les nouveaux prospects sur cette liste (ouvrez la liste : le numéro figure dans son URL).

Klaviyo

Créez une clé API privée dans Klaviyo (Settings → API keys) avec un accès Profiles, Lists et Events, puis collez-la dans Klaviyo, sous Settings → Integrations. Ajoutez un List ID pour inscrire les nouveaux prospects sur une liste. Chaque prospect crée ou met à jour un profil et envoie un événement Pellio Lead Captured. Avec l’engagement vidéo activé, les profils existants reçoivent les événements Pellio Video Started, Pellio Video Progress et Pellio Video Completed, utilisables dans vos flows et segments.

Slack

Publiez un message dans un canal Slack quand quelqu’un remplit un formulaire, quand un spectateur identifié termine une vidéo, et quand une vidéo est prête ou n’a pas pu être traitée. Dans Slack, créez une application sur api.slack.com/apps, activez Incoming Webhooks, ajoutez un webhook pour votre canal et copiez son URL. Collez-la dans Slack, sous Settings → Integrations, choisissez ce qui doit être publié, et Pellio envoie un message de test dans le canal. Seule la fin d’une vidéo est publiée, pas chaque étape intermédiaire.

Engagement vidéo

Avec Sync video engagement activé (par défaut pour chaque outil), Pellio indique aussi à vos outils combien de temps les spectateurs identifiés regardent : quand une personne qui a rempli un formulaire, qui arrive par un lien avec ?email= ou qui est connectée à votre site WordPress démarre une vidéo, dépasse 25 %, 50 % et 75 %, puis la termine (90 % de la vidéo, en ne comptant que ce qui a réellement été regardé, toutes visites confondues). Chaque étape n’est envoyée qu’une fois.

• Mailchimp : des événements pellio_video_started, pellio_video_progress et pellio_video_completed sur le contact, pour les Customer Journeys, et une étiquette Watched: video title quand la personne termine la vidéo.
• HubSpot : des propriétés de contact Pellio (dernière vidéo regardée, sa progression, la date et les vidéos terminées) pour vos listes et workflows.
• Customer.io : les trois mêmes événements, avec la vidéo et la progression, pour déclencher des campagnes.
• ActiveCampaign : des champs personnalisés Pellio (dernière vidéo regardée, progression, vidéos terminées) et une étiquette Watched: video title quand la personne termine la vidéo, pour lancer des automatisations.

L’engagement ne met à jour que les personnes déjà présentes dans Mailchimp, HubSpot ou ActiveCampaign ; il n’ajoute jamais personne. Customer.io fonctionne à partir d’événements : les personnes qui n’y figurent pas encore y sont ajoutées à l’arrivée de leur premier événement.

État de la connexion

Pellio vérifie les identifiants lorsque vous les enregistrez et les stocke chiffrés. Une intégration connectée affiche Connected, ou Sync failing avec la dernière erreur, et propose Edit et Disconnect. Dans tous les cas, les prospects sont toujours conservés dans Pellio.

Les nouveaux prospects sont envoyés au fur et à mesure. Send to your CRM, sur la page Leads, vous mène à ces réglages.

Webhooks

Pour tout le reste, ajoutez un webhook dans Settings → Developers : chaque prospect est envoyé sous forme d’événement lead.captured. Voir Webhooks.