Leads e integrações com CRM

Leads, na barra lateral, lista todo mundo que preencheu um formulário, com os campos extras, o vídeo e o site em que assistiu. Pesquise, filtre por vídeo (quando os leads vêm de mais de um) ou clique em Export CSV. Leads não aparece para espectadores nem para colegas com acesso limitado a pastas compartilhadas.

Mailchimp

Em Settings → Integrations, clique em Connect no Mailchimp e informe:

• uma API key (Mailchimp → Profile → Extras → API keys; ela termina com o seu data center, por exemplo -us21), e
• o Audience id (Audience → Settings → Audience name and defaults).

Os novos leads entram na audiência com a tag Pellio, e o nome é dividido em primeiro nome (FNAME) e sobrenome (LNAME). Os campos extras ficam no Pellio. Ative Double opt-in para que o Mailchimp peça a confirmação antes.

HubSpot

Crie um app privado no HubSpot (Settings → Integrations → Private apps) com o escopo crm.objects.contacts.write e cole o token dele em Private app access token. Cada lead cria ou atualiza um contato com e-mail, primeiro nome e sobrenome. Para o engajamento com vídeos (veja abaixo), dê também ao app o escopo crm.schemas.contacts.write, para que o Pellio possa adicionar as propriedades de contato dele.

Customer.io

Informe seu Site ID e uma Track API key (Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys) e escolha a região do seu workspace, US ou EU. Cada lead identifica uma pessoa pelo e-mail, primeiro nome e sobrenome e envia um evento pellio_lead_captured com o vídeo.

ActiveCampaign

Informe sua API URL e sua API key (ActiveCampaign → Settings → Developer). Cada lead cria ou atualiza um contato com a tag Pellio. Informe um List ID para também colocar os novos leads nessa lista (abra a lista: o número está no URL dela).

Klaviyo

Crie uma chave de API privada no Klaviyo (Settings → API keys) com acesso a Profiles, Lists e Events e cole-a no Klaviyo em Settings → Integrations. Informe um List ID para colocar os novos leads em uma lista. Cada lead cria ou atualiza um perfil e envia um evento Pellio Lead Captured. Com o engajamento com vídeos ativado, os perfis existentes recebem os eventos Pellio Video Started, Pellio Video Progress e Pellio Video Completed para usar em flows e segmentos.

Slack

Publique em um canal do Slack quando alguém preencher um formulário, quando um espectador identificado terminar um vídeo e quando um vídeo ficar pronto ou não puder ser processado. No Slack, crie um app em api.slack.com/apps, ative Incoming Webhooks, adicione um webhook para o seu canal e copie o URL. Cole-o no Slack em Settings → Integrations, escolha o que publicar, e o Pellio envia uma mensagem de teste ao canal. Só a conclusão de um vídeo é publicada, não cada marco.

Engajamento com vídeos

Com Sync video engagement ativado (o padrão em cada ferramenta), o Pellio também informa às suas ferramentas quanto os espectadores identificados assistem: quando alguém que preencheu um formulário, chegou por um link com ?email= ou está logado no seu site WordPress começa um vídeo, passa de 25%, 50% e 75% e o conclui (90% do vídeo, contando só o que a pessoa de fato assistiu, somando as visitas). Cada marco é enviado uma única vez.

• Mailchimp: eventos pellio_video_started, pellio_video_progress e pellio_video_completed no contato, para Customer Journeys, e uma tag Watched: video title quando a pessoa termina.
• HubSpot: propriedades de contato do Pellio (último vídeo assistido, o progresso nele, quando foi e vídeos concluídos) para listas e workflows.
• Customer.io: os mesmos três eventos, com o vídeo e o progresso, para disparar campanhas.
• ActiveCampaign: campos personalizados do Pellio (último vídeo assistido, progresso, vídeos concluídos) e uma tag Watched: video title quando a pessoa termina, para iniciar automações.

O engajamento só atualiza pessoas que já estão no Mailchimp, no HubSpot ou no ActiveCampaign; ele nunca adiciona ninguém. O Customer.io funciona com eventos, então quem ainda não está lá é adicionado quando chega o primeiro evento.

Status da conexão

O Pellio verifica as credenciais quando você as salva e as guarda criptografadas. Uma integração conectada mostra Connected, ou Sync failing com o último erro, e tem Edit e Disconnect. Os leads ficam sempre guardados no Pellio de qualquer forma.

Os novos leads são enviados assim que chegam. Send to your CRM, na página Leads, leva você a essas configurações.

Webhooks

Para qualquer outra coisa, adicione um webhook em Settings → Developers: cada lead é enviado como um evento lead.captured. Veja Webhooks.