Kunden und eingeschränkte Projekte

Es gibt zwei Wege, jemanden außerhalb deines Teams einzubinden. Ein Review-Link braucht kein Konto. Ein Kunde meldet sich bei Pellio an und sieht nur die Projekte, die du ihm gibst, mit allen neuen Dateien und Versionen darin.

Einen Kunden einladen

1. Öffne Settings → Team, gib die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle Client.
2. Hake die Review-Projekte an, die er sehen soll, und klicke auf Invite.
3. Er bekommt eine E-Mail, legt ein Konto an (oder meldet sich an) und landet in Review mit genau diesen Projekten.

Kunden können ansehen, kommentieren (mit Zeichnungen, Sprachnotizen und Anhängen) sowie freigeben oder Änderungen anfordern. Interne Notizen sehen sie nie, sie können nichts hochladen, teilen oder verwalten und belegen weder einen Editor-Platz noch einen Sitz in deinem Tarif.

Festlegen, wer ein Projekt sieht

Klicke in einem Projekt auf Access. Hake einen Kunden an, um ihm das Projekt zu geben, oder entferne den Haken, um es ihm wieder zu nehmen. Schalte Restricted ein, um das Projekt auf die angehakten Teammitglieder zu beschränken; Admins und Owner sehen immer alle Projekte.

Was Kunden nutzen können

Unter Review → Editors & billing → Clients legen Admins fest, ob Kunden Dateien, Exporte und PDF-Berichte herunterladen können und ob sie Publish-Kits und den Content-Kalender sehen (folgen bald; der Kalender ist anfangs aus).

Um später zu ändern, was ein Kunde sieht, nutze Access im Projekt oder ändere seine Rolle unter Settings → Team.