리드와 CRM 연동

사이드바의 Leads에는 양식을 작성한 모든 사람이 추가 필드, 시청한 동영상과 사이트와 함께 표시됩니다. 검색하거나, 동영상별로 필터링하거나(리드가 여러 동영상에서 들어온 경우), Export CSV를 클릭하세요. Leads는 뷰어 역할이나 공유 폴더로만 제한된 팀원에게는 표시되지 않습니다.

Mailchimp

Settings → Integrations(설정 → 연동)에서 Mailchimp의 Connect를 클릭하고 다음을 입력하세요.

• API key(Mailchimp → Profile → Extras → API keys. 키 끝에 -us21처럼 데이터 센터가 붙어 있습니다)
• Audience id(Audience → Settings → Audience name and defaults)

새 리드는 Pellio 태그와 함께 오디언스에 추가되며, 이름은 이름(FNAME)과 성(LNAME)으로 나뉩니다. 추가 필드는 Pellio에만 남습니다. Mailchimp가 먼저 구독 확인을 요청하게 하려면 Double opt-in을 켜세요.

HubSpot

HubSpot에서 crm.objects.contacts.write 범위를 가진 비공개 앱을 만들고(Settings → Integrations → Private apps), 토큰을 Private app access token에 붙여 넣으세요. 리드마다 이메일, 이름, 성으로 연락처가 생성되거나 업데이트됩니다. 아래의 동영상 참여 기능을 사용하려면 Pellio가 연락처 속성을 추가할 수 있도록 앱에 crm.schemas.contacts.write 범위도 부여하세요.

Customer.io

Site ID와 Track API key(Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys)를 입력하고, 워크스페이스의 리전(US 또는 EU)을 선택하세요. 리드마다 이메일, 이름, 성으로 사람을 식별하고, 동영상 정보와 함께 pellio_lead_captured 이벤트를 보냅니다.

ActiveCampaign

API URL과 API key(ActiveCampaign → Settings → Developer)를 입력하세요. 리드마다 Pellio 태그가 붙은 연락처가 생성되거나 업데이트됩니다. 새 리드를 특정 리스트에도 추가하려면 List ID를 입력하세요(리스트를 열면 URL에 번호가 있습니다).

Klaviyo

Klaviyo에서 Profiles, Lists, Events 접근 권한이 있는 비공개 API 키를 만들고(Settings → API keys), Settings → Integrations의 Klaviyo에 붙여 넣으세요. 새 리드를 리스트에 추가하려면 List ID를 입력하세요. 리드마다 프로필이 생성되거나 업데이트되고 Pellio Lead Captured 이벤트가 전송됩니다. 동영상 참여 기능을 켜면 기존 프로필에 Pellio Video Started, Pellio Video Progress, Pellio Video Completed 이벤트가 전송되어 플로우와 세그먼트에 활용할 수 있습니다.

Slack

누군가 양식을 작성했을 때, 식별된 시청자가 동영상을 끝까지 시청했을 때, 동영상이 준비되었거나 처리할 수 없을 때 Slack 채널에 메시지를 보냅니다. Slack의 api.slack.com/apps에서 앱을 만들고, Incoming Webhooks를 켜고, 채널용 웹훅을 추가한 뒤 URL을 복사하세요. Settings → Integrations의 Slack에 URL을 붙여 넣고 보낼 항목을 고르면, Pellio가 채널에 테스트 메시지를 보냅니다. 동영상 시청은 마일스톤마다가 아니라 끝까지 시청했을 때만 전송됩니다.

동영상 참여

Sync video engagement가 켜져 있으면(각 도구의 기본값), Pellio는 식별된 시청자가 얼마나 시청했는지도 도구에 알려 줍니다. 양식을 작성했거나, ?email=이 붙은 링크로 들어왔거나, WordPress 사이트에 로그인한 사람이 동영상을 시작하고, 25%, 50%, 75%를 지나고, 완료할 때(여러 번 방문한 시청을 합쳐 실제로 시청한 부분만 계산해 동영상의 90%) 알려 줍니다. 각 마일스톤은 한 번만 전송됩니다.

• Mailchimp: Customer Journeys용으로 연락처에 pellio_video_started, pellio_video_progress, pellio_video_completed 이벤트를 보내고, 끝까지 시청하면 Watched: video title 태그를 붙입니다.
• HubSpot: 리스트와 워크플로에 활용할 수 있는 Pellio 연락처 속성(마지막으로 시청한 동영상, 진행률, 시청 시점, 완료한 동영상)
• Customer.io: 캠페인을 트리거할 수 있도록 동영상과 진행률이 담긴 같은 세 가지 이벤트
• ActiveCampaign: 자동화를 시작할 수 있는 Pellio 사용자 정의 필드(마지막으로 시청한 동영상, 진행률, 완료한 동영상)와 끝까지 시청했을 때 붙는 Watched: video title 태그

동영상 참여는 Mailchimp, HubSpot, ActiveCampaign에 이미 있는 사람만 업데이트하며, 새로 추가하지는 않습니다. Customer.io는 이벤트 기반이므로 아직 없는 사람은 첫 이벤트가 도착할 때 추가됩니다.

연결 상태

Pellio는 인증 정보를 저장할 때 확인하고 암호화해 보관합니다. 연결된 연동에는 Connected 또는 마지막 오류와 함께 Sync failing이 표시되며, Edit과 Disconnect가 있습니다. 어떤 경우든 리드는 항상 Pellio에 보관됩니다.

새 리드는 들어오는 즉시 전송됩니다. Leads 페이지의 Send to your CRM을 누르면 이 설정으로 이동합니다.

웹훅

그 밖의 도구에는 Settings → Developers에서 웹훅을 추가하세요. 모든 리드가 lead.captured 이벤트로 전송됩니다. 웹훅을 참고하세요.