Clients et projets restreints

Il y a deux façons d’inviter quelqu’un d’extérieur à votre équipe. Un lien de relecture ne demande aucun compte. Un client se connecte à Pellio et ne voit que les projets que vous lui donnez, avec chaque nouveau fichier et chaque nouvelle version que vous y ajoutez.

Inviter un client

1. Ouvrez Settings → Team, saisissez son e-mail et choisissez le rôle Client.
2. Cochez les projets Review qu’il doit voir, puis cliquez sur Invite.
3. Il reçoit un e-mail, crée un compte (ou se connecte) et arrive dans Review avec uniquement ces projets.

Les clients peuvent regarder, commenter (avec dessins, notes vocales et pièces jointes) et valider ou demander des modifications. Ils ne voient jamais les notes internes, ne peuvent ni mettre en ligne, ni partager, ni gérer de projets, et n’occupent ni place de monteur ni siège de votre forfait.

Choisir qui voit un projet

Dans un projet, cliquez sur Access. Cochez un client pour lui donner le projet, ou décochez-le pour le lui retirer. Activez Restricted pour réserver le projet aux membres de l’équipe que vous cochez ; les administrateurs et propriétaires voient toujours tous les projets.

Ce que les clients peuvent utiliser

Dans Review → Editors & billing → Clients, les administrateurs choisissent si les clients peuvent télécharger les fichiers, exports et rapports PDF, et s’ils voient les kits de publication et le calendrier de contenu (bientôt disponibles ; le calendrier est désactivé par défaut).

Pour modifier plus tard ce que voit un client, utilisez Access dans le projet, ou changez son rôle dans Settings → Team.