リードと CRM 連携

サイドバーの Leads（リード）には、フォームに入力したすべての人が、追加フィールド、視聴した動画とサイトとともに一覧表示されます。検索したり、動画で絞り込んだり（複数の動画からリードがある場合）、Export CSV をクリックしたりできます。Leads は、視聴者や、共有フォルダに限定されたチームメンバーには表示されません。

Mailchimp

Settings → Integrations（設定 → 連携）で Mailchimp の Connect をクリックし、次を入力します。

• API key（Mailchimp → Profile → Extras → API keys。末尾がデータセンター名になっています。例：-us21）
• Audience id（Audience → Settings → Audience name and defaults）

新しいリードは Pellio タグ付きでオーディエンスに追加され、名前は名（FNAME）と姓（LNAME）に分けられます。追加フィールドは Pellio に残ります。Double opt-in をオンにすると、Mailchimp が先に登録の確認を求めます。

HubSpot

HubSpot で crm.objects.contacts.write スコープを持つ非公開アプリを作成し（Settings → Integrations → Private apps）、そのトークンを Private app access token に貼り付けます。リードごとに、メールアドレス、名、姓を持つコンタクトが作成または更新されます。動画エンゲージメント（後述）を使う場合は、Pellio がコンタクトプロパティを追加できるよう、アプリに crm.schemas.contacts.write スコープも付与してください。

Customer.io

Site ID と Track API key（Customer.io → Workspace settings → API and webhook credentials → Track API keys）を入力し、ワークスペースのリージョン（US または EU）を選びます。リードごとに、メールアドレス、名、姓で人物を識別し、動画の情報を含む pellio_lead_captured イベントを送信します。

ActiveCampaign

API URL と API key（ActiveCampaign → Settings → Developer）を入力します。リードごとに、Pellio タグ付きのコンタクトが作成または更新されます。List ID を入力すると、新しいリードをそのリストにも追加します（リストを開くと、URL に番号があります）。

Klaviyo

Klaviyo で Profiles、Lists、Events へのアクセス権を持つ非公開 API キーを作成し（Settings → API keys）、Settings → Integrations の Klaviyo に貼り付けます。List ID を入力すると、新しいリードをリストに追加します。リードごとにプロフィールが作成または更新され、Pellio Lead Captured イベントが送信されます。動画エンゲージメントがオンの場合、既存のプロフィールには Pellio Video Started、Pellio Video Progress、Pellio Video Completed イベントが送られ、フローやセグメントに使えます。

Slack

誰かがフォームに入力したとき、識別済みの視聴者が動画を最後まで見たとき、動画の準備ができたときや処理できなかったときに、Slack チャンネルに投稿します。Slack の api.slack.com/apps でアプリを作成し、Incoming Webhooks をオンにして、チャンネル用の Webhook を追加し、その URL をコピーします。Settings → Integrations の Slack に貼り付けて投稿する内容を選ぶと、Pellio がチャンネルにテストメッセージを送信します。投稿されるのは動画の視聴完了だけで、マイルストーンごとには投稿されません。

動画エンゲージメント

Sync video engagement がオンの場合（各ツールのデフォルト）、Pellio は識別済みの視聴者がどれだけ視聴したかもツールに伝えます。フォームに入力した人、?email= 付きのリンクから来た人、WordPress サイトにログイン中の人が、動画の再生を開始したとき、25％、50％、75％を超えたとき、視聴を完了したとき（実際に視聴した部分だけを訪問をまたいで数え、動画の90％）です。各マイルストーンは1回だけ送信されます。

• Mailchimp：Customer Journeys 用に、コンタクトに pellio_video_started、pellio_video_progress、pellio_video_completed イベントを送り、視聴完了時に Watched: video title タグを付けます。
• HubSpot：リストやワークフロー用の Pellio コンタクトプロパティ（最後に視聴した動画、その進捗、日時、視聴完了した動画）。
• Customer.io：キャンペーンのトリガー用に、動画と進捗を含む同じ3つのイベント。
• ActiveCampaign：オートメーションの開始用に、Pellio カスタムフィールド（最後に視聴した動画、進捗、視聴完了した動画）と、視聴完了時の Watched: video title タグ。

エンゲージメントは、Mailchimp、HubSpot、ActiveCampaign にすでに登録されている人だけを更新し、新しく追加することはありません。Customer.io はイベントで動作するため、まだ登録されていない人は最初のイベントが届いたときに追加されます。

接続状態

Pellio は認証情報を保存するときに確認し、暗号化して保管します。接続済みの連携には Connected（接続済み）、または最後のエラーとともに Sync failing（同期に失敗）と表示され、Edit と Disconnect があります。どちらの場合も、リードは常に Pellio に保存されます。

新しいリードは届きしだい送信されます。Leads ページの Send to your CRM から、これらの設定に移動できます。

Webhook

それ以外のツールには、Settings → Developers で Webhook を追加します。すべてのリードが lead.captured イベントとして送信されます。詳しくはWebhookをご覧ください。